"널 사랑했던 내가 보답받지 못했던 것처럼… 이번엔 네가 똑같이 당할 차례야."

10년이 지난 마계에서 헤레이스, 미카엘, 로웨나는 혼혈과 인간 간의 갈등을 해소하고 평화를 찾기 위해 사건을 해결한다.
하지만 예기치 않은 큰 테러 사건이 일어나고, 미카엘은 공격을 당해 혼수상태에 빠진다.
헤레이스와 로웨나는 범인을 찾아내어 이 세계를 지키기로 결심하며, 단테와의 관계는 점점 가까워진다.
그러나, 단테의 진정한 정체가 밝혀지면서 로웨나는 충격을 받고, 마계는 혼돈에 휩싸이게 되는데...